Distribuição renasce e volta a acelerar em 2024

Depois da tempestade vem a bonança’. O ditado português reflete bem aquele que foi o ano de 2024 na distribuição de IT em Portugal. Depois de um 2023 difícil para a distribuição, em que os dados do TOP CHANNEL da edição de 2024 revelaram um crescimento de apenas 1,1%, este ano os valores refletem um crescimento a valores nominais de 6,4%.

Entre os principais fatores que contribuíram para o crescimento encontra- se a maior normalização das cadeias de abastecimento e stocks, a procura por soluções de valor, nomeadamente ao nível da cloud e da cibersegurança, e a aceleração de projetos em stand-by, alavancados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O mercado tem sido posto à prova, mas tem respondido de forma resiliente e com capacidade de reinvenção.

Neste sentido, o IT Channel volta a lançar o TOP CHANNEL, a iniciativa anual que visa analisar a evolução do mercado, neste caso entre 2023 e 2024, com base no volume de negócios de distribuidores Broadliner, VAD (Valued Added Distributors) e Especializados.

Os dados apresentados, provenientes de 25 empresas, foram obtidos, uma vez mais, através da Parceria estabelecida com a Informa D&B que permite ao IT Channel recolher os dados do volume de vendas das empresas através do depósito de contas gerado a partir da entrega da Informação Empresarial Simplificada (IES) por parte das organizações em causa. Noutros casos, e como detalhado na legenda da tabela do TOP CHANNEL, são as próprias empresas que fornecem os dados para o volume de negócios referente a Portugal ou desagregados apenas para a atividade da distribuição.

Em 2024, a distribuição registou uma variação do volume de negócios de 6,4%. Em 2024, o PIB nacional cresceu 1,9%, um abrandamento face a 2023, mas se descontarmos o valor da inflação (2,4%), o mercado da distribuição IT sobe para 4%, um valor que em 2023 foi negativo (-3,2%) pela primeira vez. No total, a variação entre PIB e distribuição foi de 2,1% em 2024, um valor positivo e acima daquele registado em 2023 (-5,5%).

Os campeões da distribuição IT em Portugal

Vamos agora analisar ao pormenor como se organiza o TOP CHANNEL desta edição. A TD SYNNEX lidera, pelo oitavo ano consecutivo, o mercado de distribuição IT em Portugal, depois de ter reportado um volume de negócios na ordem dos 656 milhões de euros, o que representa um crescimento de 11,6% face a 2023.

A CPCdi surge uma vez mais em segundo lugar, com um volume de negócios de 243 milhões de euros em 2024, um aumento de 8% comparativamente ao ano anterior.

O top três fecha com a Also Portugal, que volta a destacar-se no terceiro lugar, com um volume de negócios de 132 milhões de euros e um modesto aumento de 0,8% face ao ano anterior, depois de 2023 ter sido o primeiro ano completo de operações a nível nacional.

À semelhança da edição de 2024, a Arrow ECS Portugal volta a estar ausente de mais uma edição do TOP CHANNEL, uma vez que, até à data de fecho desta edição, não foi possível obter os dados referentes ao volume de negócios pela informação pública. No entanto, e caso os dados fossem publicados, a Arrow ECS Portugal ocuparia o terceiro lugar da tabela publicada. Com base na nossa estimativa, o volume de negócios rondará entre os 190 e os 200 milhões de euros.

Depois de ter apresentado uma diminuição no volume de vendas em 2023 (-1,4%), a Databox volta a crescer, depois de ter registado um volume de vendas de 110 milhões de euros, o que reflete um aumento de 9,5% em 2024.

A Westcon, o primeiro Valued Added Distributor que surge na tabela, ocupa o quinto lugar nesta edição e ultrapassa a Esprinet ao reportar um volume de vendas de 54 milhões de euros que, ainda assim, reflete uma diminuição de -1% em 2024 relativamente a 2023 (54 milhões de euros).

Nesta edição, a Esprinet é o distribuidor com o maior decréscimo no volume de vendas: em 2024 o valor foi de 47,6 milhões de euros, -47,7% relativamente ao ano anterior, onde o volume de vendas foi de 90 milhões de euros. Esta variação negativa é essencialmente explicado pela perda de uma marca de consumo de grande volume.

A V-Valley, distribuidor do Grupo Esprinet, registou igualmente uma queda no volume de vendas, com 25,1 milhões de euros em 2024, -8,2% em relação a 2023 (27,4 milhões de euros). Noutras edições do TOP CHANNEL, os valores referentes à Esprinet e à V-Valley surgiam consolidados para o Grupo Esprinet. Desta forma, se analisarmos a consolidação dos dados do Grupo Esprinet, o valor obtido para 2024 foi de 72,2 milhões de euros, de acordo com os dados fornecidos ao mercado pelo próprio Grupo.

Segue-se a Crayon, distribuidora focada em soluções de cloud e licenciamento, que muito tem beneficiado da migração das workloads para a cloud. A nível europeu destacou-se um avanço de cerca de 24%, mas, em Portugal, embora não existam dados públicos auditados, fontes da empresa referem um crescimento de 41,2% ano-a-ano, o que a posiciona como um dos poucos distribuidores com dinâmica positiva em 2024. A Crayon foi adquirida este ano pela SoftwareOne.

A par da Esprinet, a Suprides é outra das distribuidoras com a maior queda no volume de vendas: em 2024 o valor foi de 23 milhões de euros, depois de em 2023 ter registado 31,2 milhões de euros, uma diminuição de -26,2%.

Depois de ter estado ausente na edição de 2024, a Exclusive Networks, que se constituiu como uma empresa fiscalmente autónoma em Portugal volta a surgir na tabela do TOP CHANNEL, com um volume de vendas na ordem dos 20 milhões de euros em 2024, o que representa um crescimento de 62% face a 2023, onde o volume de vendas foi de 12,4 milhões de euros.

A Ésistemas destaca-se com uma das maiores subidas desta edição: depois de em 2023 ter reportado 9,4 milhões de euros de volume de negócios, em 2024 o valor subiu para 13,9 milhões de euros, um aumento de 48,5%.

Logo abaixo surge a Case King, cujo volume de negócios foi de 12,8 milhões de euros em 2024, um aumento de 8,5%; a WDMI destaca- se com um aumento de dois dígitos (11,7%) e um volume de negócios na ordem dos 12,1 milhões de euros, seguindo-se a EET, cujo volume de negócios foi de 11,6 milhões de euros, refletindo-se num aumento de 7,8%.

A Multimac destaca-se nesta edição como um dos distribuidores com uma maior variação positiva do volume de negócios: em 2024 o valor ascendeu a 8,5 milhões de euros, numa variação de 26,8% face a 2023, onde o volume de negócios foi de 6,7 milhões de euros.

A Minitel, que em 2023 reportou um valor de 9,4 milhões de euros, apresenta em 2024 um volume de negócios de 10,5 milhões de euros, o que se reflete num aumento de 11,1%.

A WhiteHat, que na edição do ano passado do TOP CHANNEL ocupava o último lugar da tabela, encontra-se posicionada mais acima, com um volume de negócios na ordem 2,4 milhões de euros, num crescimento de 12,4% face a 2023 (2,2 milhões de euros).

A fechar a tabela, Liscic e Optivisus reportaram descidas, com variações no volume de vendas de -10,4% (de 2,4 milhões de euros em 2023 para 2,2 milhões de euros em 2024) e -15,1% (de 1,2 milhões de euros em 2023 para 1 milhão de euros em 2024), respetivamente.

Ausências desta edição

Para além da Arrow ECS Portugal, a Ingram Micro é outra das ausências do TOP CHANNEL, tendo participado até à edição de 2021.

No caso da Ingecom Portugal, que também fez parte de algumas edições do TOP CHANNEL, não foi possível obter os dados de 2024, resultado da compra do grupo espanhol pela Ignition.

Em conclusão

O retrato da distribuição em 2024 revela um setor que recuperou o fôlego, mas onde a consolidação e a pressão competitiva são cada vez mais evidentes. A concentração de quota nos grandes grupos internacionais contrasta com a agilidade dos distribuidores especializados, que ganham terreno em áreas de valor como cloud, segurança e serviços geridos. O Canal mostra resiliência e capacidade de adaptação, mas enfrenta um novo equilíbrio de forças em que a escala, o foco e a rentabilidade se tornam decisivos. A distribuição volta a crescer — mas o desafio, agora, é saber quem crescerá de forma sustentável.

Luís Pires, VP Portugal & ECS Director Iberia, TD Synnex

Luís Pires, TD Synnex

“Em 2024, a TD SYNNEX registou um crescimento de dois dígitos, acima da média do mercado, consolidando esse desempenho em dois pilares fundamentais: Endpoint e Advanced Solutions. A área de volume (Endpoints) foi a que mais cresceu, refletindo uma forte procura, enquanto a área de valor manteve-se estável devido à natureza de projeto e à transferência de parte do pipeline para 2025. Este desempenho reforça a confiança de fabricantes e parceiros na TD SYNNEX como elo estratégico na cadeia de valor. Paralelamente, a empresa investiu em sustentabilidade e inovação digital, apostando na automação de processos e na otimização logística, fortalecendo a eficiência e o compromisso com práticas empresariais responsáveis.”

Anabela Correia, Chief Customer Officer, Also Portugal

	Anabela Correia, Also Portugal

“2024 marcou um ano de afirmação estratégica para a ALSO Portugal. Mantivemos um crescimento estável e sustentado, demonstrando a resiliência do nosso modelo de negócio num cenário de transformação acelerada. Reforçámos a nossa posição como Technolog y Provider, alinhados com a visão global do ALSO Group, ao integrar soluções e serviços que geram valor real para os nossos Parceiros.

A otimização do portfólio, aliada à diversificação das soluções entregues aos clientes — como cibersegurança, serviços geridos, hardware de última geração e ferramentas de produtividade —, bem como a heterogeneidade da base de clientes, foram fatores decisivos para sustentar uma estratégia de crescimento sustentável. Tudo isto assente em pilares fundamentais: inovação, excelência operacional e uma cultura colaborativa.”

André Reis, CEO, Databox

André Reis, Databox

“2024 foi mais um ano de crescimento para a Databox. Apesar de inf luenciados pela concretização de alguns projetos atípicos, os resultados obtidos no ano passado refletem a consolidação do posicionamento da Databox no mercado.

Empenhados em continuar a investir numa relação de proximidade com os nossos Parceiros, apoiando ainda mais o seu negócio, sentimos que 2024 foi mais um ano difícil, que colocou, uma vez mais, à prova a resiliência e a capacidade de adaptação das pessoas a uma realidade cada vez mais exigente. Felizmente, a Databox é uma organização bem estruturada que detém um valiosíssimo ativo: a qualidade dos seus recursos humanos, que demonstraram estar à altura das desafiantes e complexas condições do mercado. O extraordinário suporte que sentimos dos fabricantes com quem trabalhamos também foi imprescindível para o sucesso alcançado.

O plano que definimos para acompanharmos os bons resultados alcançados nos últimos anos revelou-se eficaz e a maioria das estratégias implementadas funcionaram na sua globalidade. É, por isso, com muito otimismo que estamos a fechar o corrente exercício e que avançamos para o novo ano que aí vem! Sentimos que temos capacidade para continuar a inovar e a crescer, e estamos muito confiantes de que existirão valiosas oportunidades que farão de 2026 um ano bom para a Databox.”

Vasco Santos, CEO, Ésistemas

	Vasco Santos, Ésistemas

“2024 foi um ano de consolidação e crescimento para a ésistemas. A empresa ampliou sua base de clientes em setores estratégicos, entregando soluções de transformação digital que combinam automação, usabilidade, integração de tecnologias e segurança.

Investimos também em IA aplicada a processos internos, com provas de conceito que já começam a trazer ganhos de produtividade para as equipas de suporte e pré-venda.

Para 2025, a nossa empresa entra com o foco em escalar ofertas de alto valor agregado (integração de tecnologias, segurança e automação inteligente), expandir Canais de vendas indiretas e consolidar presença no mercado. Focados no cliente e em busca de diferenciação nos processos e metodologias de trabalho, a ésistemas reafirma seu compromisso com a excelência operacional e a entrega de valor nas soluções que desenvolve e Canal de distribuição de A a Z.”

Ficha Técnica

Os dados recolhidos são baseados no IES (Informação Empresarial Simplificada) entregue pelas empresas e recolhida pela especialista em informação financeira Informa D&B.

Foram consideradas todas as empresas que operam em Portugal, cujo volume de negócios é maioritariamente a atividade de distribuição e superior a dois milhões de euros. Estes dados foram obtidos através do IES ou diretamente fornecidos pela própria empresa com exceções devidamente assinaladas na tabela.

A Informa D&B não certif ica os dados fornecidos diretamente ao IT Channel pelas próprias empresas que são da exclusiva responsabilidade de quem as comunicou.